Consulente finanziario
Sono Marco Rondina. Dopo 16 anni in banca, di cui 13 come direttore di filiale, oggi affianco imprenditori, dirigenti e giovani lavoratori nelle decisioni che riguardano i loro risparmi, la previdenza e la protezione del patrimonio.
Chi sono
Ho lavorato 16 anni in banca, di cui 13 alla guida di diverse filiali, tra cui l'apertura di una nuova agenzia. In questi anni ho visto da vicino tante situazioni, sia private che aziendali, che riguardano tanto le scelte di credito quanto la pianificazione finanziaria.
Ho maturato una conoscenza concreta della consulenza patrimoniale a 360 gradi, sia dal punto di vista del credito sia da quello dei risparmi e della previdenza. Ho conseguito le certificazioni EFPA, sia EIP che EPS. Oggi metto questa esperienza al servizio delle persone che seguo.
Fuori dall'ufficio sono arbitro internazionale di hockey su pista: ho diretto diverse importanti gare europee e mondiali.
Servizi
Le aree in cui lavoro ogni giorno, con un unico obiettivo: dare ordine e continuità al patrimonio.
Capire dove sei oggi e dove vuoi arrivare, dividendo il patrimonio per obiettivi e orizzonti temporali diversi.
Stimare il divario tra l'ultimo stipendio e la pensione futura, e capire con calma come ridurlo nel tempo.
Gli strumenti per mettere al riparo ciò che hai costruito da imprevisti, rischi professionali e spese inattese.
Pianificare per tempo la trasmissione del patrimonio a chi verrà dopo, in modo ordinato ed efficiente.
L'esperienza di chi ha lavorato in banca per leggere mutui, finanziamenti e condizioni con maggiore consapevolezza.
Non una proposta "una tantum", ma un monitoraggio nel tempo per adattare le scelte a vita e mercati che cambiano.
Per chi
Per chi deve tenere distinte le sorti dell'azienda da quelle della famiglia, e proteggere entrambe.
Per chi ha redditi e TFR importanti e vuole valorizzarli con scelte chiare e comprensibili.
Per chi inizia adesso a mettere da parte e vuole partire con il piede giusto, evitando gli errori più comuni.
Il metodo
Un primo confronto, in presenza o a distanza, per capire la tua situazione e i tuoi obiettivi. Senza impegno.
Mappiamo insieme risparmi, investimenti, previdenza e coperture esistenti, per avere una fotografia chiara del punto di partenza.
Ti presento una strategia costruita sui tuoi obiettivi, spiegata in modo che ogni scelta sia comprensibile, vantaggi e rischi compresi.
Mettiamo in pratica il piano attraverso i canali ufficiali, con i tempi giusti e senza fretta.
Ci rivediamo con regolarità per aggiornare il piano man mano che la tua vita e i mercati cambiano.
Risorse
Articoli brevi per orientarsi nei temi della finanza personale, scritti in parole semplici.
Versare in un fondo pensione per un figlio è uno dei modi più efficaci di usare il tempo a proprio favore: con 50 € al mese dalla nascita si possono accumulare cifre importanti. Come funziona e cosa valutare.
Leggi →Come ragionare sulla scelta senza farsi guidare dall'ansia, partendo dai vantaggi fiscali e dai propri tempi.
Leggi →Contatti
Un primo confronto è sempre senza impegno. Mi trovi qui: